Formation Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) : Du conseil renforcé à la gestion patrimoniale globale
Informations pratiques
Modalités :
Intra
Durée :
1 jour - 7h
Coût de la formation :
À partir de sur devis € HT
Formateurs :
Formateur en secteur bancaire, ancien gestionnaire de patrimoine.
Objectifs pédagogiques
✔ Maîtriser les évolutions du marché immobilier et le profil des investisseurs pour adapter son conseil à chaque situation client ;
✔ Mettre en œuvre un devoir de conseil renforcé conforme aux exigences de l’ACPR, de la formalisation de la mise en garde à la constitution du dossier de preuve ;
✔ Anticiper les risques dans la durée et intégrer les enjeux énergétiques et patrimoniaux dans une approche conseil globale.
À qui s’adresse cette formation ?
Nombre de participants : Entre 12 et 6 personnes
Tout collaborateur en situation de conseil client dans le cadre d’une opération de crédit immobilier
Aucun
Contenu de la formation
Un cas fil rouge, conçu sur mesure en amont de la formation pour correspondre au profil de clientèle suivi par les participants dans leur quotidien professionnel, sera travaillé tout au long de la journée afin d’illustrer et de mettre en pratique les thématiques suivantes :
✔ Bilan du marché immobilier prime en France — état des lieux et tendances du marché résidentiel haut de gamme ;
✔ Ciblage de la clientèle haute gamme et gestion privée — identification et qualification des clients à fort potentiel patrimonial, spécificités relationnelles et coordination avec les intervenants patrimoniaux ;
✔ Le devoir de conseil renforcé — tel que défini par l’ACPR dans ses dernières orientations de janvier 2026 ;
✔ La constitution du dossier de preuve — pièces obligatoires et recommandées, traçabilité du conseil, anticipation des situations de contrôle ou de contentieux ;
✔ Valorisation énergétique de l’investissement immobilier — impact du DPE sur la valeur du bien et intégration dans le conseil patrimonial ;
✔ Dynamique et évolution du profil des investisseurs patrimoniaux — nouveaux comportements et attentes des clients en quête d’un conseil global ;
✔ Analyse dans le temps et anticipation des risques — identification des situations susceptibles de déstabiliser l’équilibre financier du montage et méthodologie de suivi client.
Modalités pédagogiques
✔ Apports théoriques ;
✔ Cas pratiques fil rouge adaptés à la typologie de client suivi ;
✔ Echanges.
Informations pratiques
Modalités :
Intra
Durée :
1 jour - 7h
Coût de la formation :
À partir de sur devis € HT
Formateurs :
Formateur en secteur bancaire, ancien gestionnaire de patrimoine.
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À partir de € HT
Une formation
FAQ
Pourquoi la formation est-elle importante pour mon entreprise ?
Chez Geirec Académie, nous savons que la formation continue est incontournable pour développer la compétitivité de votre entreprise,
s’adapter aux changements règlementaires et évolutions du marché et renforcer l’efficacité des vos équipes.
Dans quels domaines puis-je avoir besoin d'une formation ?
Les besoins en formation évoluent avec les enjeux de votre entreprise. Que ce soit pour maîtriser de nouvelles compétences techniques, adopter des méthodes de travail plus agiles, renforcer le management, ou encore mieux comprendre les enjeux stratégiques de votre secteur, la formation vous permet de rester en phase avec les exigences du marché. Chez Geirec Académie, nous vous accompagnons dans tous ces domaines, en construisant des parcours adaptés à vos priorités et à vos objectifs.
Quels bénéfices les formations peuvent-elles apporter à mon entreprise ?
Les formations sont un investissement stratégique pour votre entreprise. Elles permettent de développer les compétences de vos collaborateurs, d’améliorer leur performance au quotidien et de renforcer leur engagement. En favorisant l’adaptation aux évolutions du marché, elles contribuent aussi à la compétitivité et à l’agilité de votre organisation. Chez Geirec Académie, nous concevons des formations qui apportent des résultats concrets, en lien direct avec vos enjeux opérationnels et stratégiques.